Brandão fica surpreendido com a chegada de Josephine, que sofre ao descobrir que o ex-amante está apaixonado por Mariana. Elisabeta garante a Felisberto que ama Darcy e está feliz com o noivado. Brandão conta a Mário/Mariana sobre a volta de Josephine.

Susana seduz Olegário e convence o ex-comparsa a não revelar os segredos dos dois. Jane desconfia do encontro entre Julieta e Elisabeta. Tibúrcio ameaça Cecília. Amélia afirma que deseja que Ema conviva com ela e Jorge. Ema confessa a Elisabeta que não quer refletir sobre o seu noivado. Aurélio afirma a Tenória que deseja conhecer melhor a sua irmã.

Josephine instiga Fani a ir ao baile de noivado de Edmundo e Ema. Elisabeta visita Julieta e Susana desconfia. Ernesto desconfia que Luccino está apaixonado. Brandão conta a Mário/Mariana como o Motoqueiro Vermelho expulsou Uirapuru do Vale do Café.

Ema e Ernesto tomam banho de cachoeira. Camilo reconcilia-se com Julieta. Darcy desconfia de um telefonema misterioso à sua procura.